Microsoft Dynamics 365: implementazione CRM ed ERP
Configuriamo, personalizziamo e integriamo Microsoft Dynamics 365 perché vendite, customer service e amministrazione lavorino sugli stessi dati. Come Microsoft Cloud Solution Provider seguiamo anche licenze e assistenza.
- Implementazione e personalizzazione
- Migrazione da altri CRM e da Dynamics NAV
- Integrazioni con i sistemi esistenti
- Business Central, Power Platform e Power BI
- Assistenza ed evoluzione
Quando serve
Segnali che il CRM di oggi frena il lavoro invece di aiutarlo.
Il CRM c’è, ma nessuno lo usa
Gli operatori lavorano su fogli di calcolo perché il sistema non segue i loro processi.
Dati in troppi posti
Clienti, contratti e attività sono divisi tra CRM, email, gestionale e file.
Il sistema attuale non regge più
Personalizzazioni stratificate, aggiornamenti bloccati, costi di manutenzione crescenti.
Dynamics NAV da sostituire
Il gestionale funziona ma è fermo su una versione non più supportata.
Cosa facciamo su Dynamics 365
Dall’analisi all’evoluzione del sistema, sempre con le stesse persone.
Implementazione
Analisi dei processi, configurazione di entità, viste e flussi, ruoli e permessi, formazione degli utenti.
Personalizzazioni
Campi, regole, automazioni e sviluppi dedicati dove la configurazione standard non basta.
Migrazione
Mappatura, pulizia e trasferimento dei dati storici da un altro CRM o da Dynamics NAV, con verifica finale.
Integrazioni
Collegamenti con gestionale, fatturazione, sito, marketing e sistemi esterni.
Business Central
L’ERP di Microsoft per vendite, acquisti, contabilità e magazzino, collegato al CRM.
Power Platform e Power BI
App interne, flussi automatici e report sugli stessi dati del CRM.
Cosa ricevi
Oltre al CRM configurato, tutto ciò che serve per usarlo e farlo evolvere.
Documento di analisi
Processi, dati e integrazioni, con le priorità concordate.
Ambiente di test
Per provare il sistema prima che arrivi agli utenti.
Migrazione verificata
Dati controllati prima e dopo il passaggio.
Formazione e manuali
Per chi usa il CRM ogni giorno e per chi lo amministra.
Assistenza continuativa
Correzioni, aggiornamenti e nuove funzioni quando cambiano i processi.
Dynamics 365 per venditori di energia
Nel mercato libero dell’energia il CRM deve seguire contratti che arrivano da agenzie e canali diversi, pratiche con molti passaggi e reti di vendita da monitorare.
Domande frequenti
Quanto dura un’implementazione di Dynamics 365?
Dipende dal numero di processi da coprire, dalle integrazioni e dalla quantità di dati da migrare. La durata viene definita nel piano di progetto, dopo l’analisi.
Si possono portare i dati dal CRM attuale?
Sì. I dati vengono mappati, ripuliti dai duplicati e trasferiti, comprese le informazioni storiche su clienti, contratti e attività.
Dynamics 365 si integra con il nostro gestionale?
Dynamics 365 dispone di API e connettori: nella maggior parte dei casi l’integrazione è possibile. In fase di analisi verifichiamo cosa mette a disposizione il sistema che usate.
Conviene Business Central o restare su Dynamics NAV?
NAV non riceve più evoluzioni: Business Central è il suo successore diretto, in cloud o in locale, e mantiene la logica a cui gli utenti sono abituati.
Fornite anche le licenze?
Sì, come Microsoft Cloud Solution Provider, dimensionate sugli utenti reali e adeguabili nel tempo.